«Газпром» разместил первый в 2021 году выпуск евробондов на $2 млрд

«Газпром» успешно разместил еврооблигации рекордным объемом $2 млрд с доходностью 2,95% сроком на восемь лет. Об этом в среду, 20 января, сообщил «Известиям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Газпром» разместил первый в 2021 году выпуск евробондов на $2 млрд

Road show долларового выпуска было объявлено 19 января, а на следующий день открыта книга заявок инвесторов, которая на пике спроса достигла более $4 млрд, включая 250 счетов. Размещение состоялось на ирландской бирже Euronext Dublin.

«Газпром» своим новым успешным размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов и эмитентов из СНГ в целом сроком более 5 лет.

Следует особо отметить, что несмотря на объем выпуска в 2 миллиарда долларов, сопоставимый с выпусками крупнейших мировых нефтегазовых компаний, «Газпром» провел размещение без премии за новый выпуск», — отметил Шулаков.

По его словам, спрос от международных инвесторов превысил 75% объема книги, включая заявки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.

«Выпуск уникален не только временем выхода компании на рынок, установленным новым ориентиром для российских эмитентов по ставке купона, но и участием в размещении новых инвесторов, в частности, из Азии.

В целом инвесторский спрос получил высокую диверсификацию как по типу, так и по географии инвесторов с активным участием азиатских и европейских счетов», — рассказал первый вице-президент Газпромбанка.

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Для жителей Донбасса готовят туристические маршруты по Украине
Несколько фото измельчённых бюллетеней из округа Марикопа
Сенат США заподозрил Байдена в слабоумии
Промпроизводство "Спутника V" в Беларуси начнется уже в этом месяце
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта
В деревне Лукьяново под Серпуховом в частном доме взорвался газ
В Одессе прошёл автопробег в честь Международного женского дня
Facebook заблокировал материал российских СМИ о задержании в Воронеже украинских радикалов
Арестован бывший мэр Котласа Андрей Бральнин
Ещё две женщины обвинили губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в неподобающем поведении
Уже в июле кольцо ЦКАД полностью замкнётся
Почти две трети военного бюджета Грузии — это помощь США
Правительство ужесточило требования к организациям, которые выдают ипотечные займы
Российская полиция в очередной раз отличилась В этот раз 8 марта)))
Молдова в 2020 году сохранила статус частично свободной страны
Эксперты выступают за создание российских аналогов зарубежных соцсетей
В Подмосковье женщина и трое детей найдены убитыми в квартире
обновлено
Направлять маткапитал на улучшение жилищных условий станет проще
Точность стрельбы российских гаубиц впервые в мире возросла до 96%
Вертолет с россиянами потерпел крушение в ЦАР. Все живы.
Главу правящей партии Украины заметили на Мальдивах
Семен Пегов. ЧТО ПРОИСХОДИТ?
В Новосибирске раскрыто жестокое убийство молодой девушки
На МКАД произошло два крупных ДТП в районе Ярославского шоссе.
Первый чиновник администрации Трампа арестован в связи с штурмом Капитолия
Активист Движения Захара Прилепина об оказании бесплатной правовой помощи
Поступило сообщение о краже денежных средств из индивидуальных банковских сейфов
Папа римский поддержал однополые гражданские союзы
В возрасте 97 лет умер Александр Сухарев бывший генеральный прокурор СССР
Скорость движения транспорта в центре Риги решили ограничить 30 км/ч.
Вакцина "Спутник V" обогнала американскую Pfizer по числу одобривших стран
Вступил в силу закон, запрещающий высаживать детей из транспорта
Россия и Беларусь в марте проведут два совместных военных учения
Экс-помощник президента Абхазии отказался от пищи и воды, по словам адвоката
Верим ли мы в санкции против российского госдолга со стороны США?
Украина стремительно наращивает боевую мощь своих ВС
В "СибурТюменьГазе" заверили в отсутствии рисков для населения при утечке в ХМАО
Техас представил законопроект о завершении строительства пограничной стены Трампа
В 2020 году СК возбудил почти 60 уголовных дел о фейках про коронавирус
Вячеслав Володин опроверг повышение пенсионного возраста в России
Все новости
Наверх