Road show долларового выпуска было объявлено 19 января, а на следующий день открыта книга заявок инвесторов, которая на пике спроса достигла более $4 млрд, включая 250 счетов. Размещение состоялось на ирландской бирже Euronext Dublin.
«Газпром» своим новым успешным размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов и эмитентов из СНГ в целом сроком более 5 лет.
Следует особо отметить, что несмотря на объем выпуска в 2 миллиарда долларов, сопоставимый с выпусками крупнейших мировых нефтегазовых компаний, «Газпром» провел размещение без премии за новый выпуск», — отметил Шулаков.
По его словам, спрос от международных инвесторов превысил 75% объема книги, включая заявки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.
«Выпуск уникален не только временем выхода компании на рынок, установленным новым ориентиром для российских эмитентов по ставке купона, но и участием в размещении новых инвесторов, в частности, из Азии.
В целом инвесторский спрос получил высокую диверсификацию как по типу, так и по географии инвесторов с активным участием азиатских и европейских счетов», — рассказал первый вице-президент Газпромбанка.