"Газпром" в четверг разместил семилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с доходностью в размере 3,125%. Организаторами выступили Bank of China, Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit Bank.
"Данное размещение - точка кристаллизации инвесторского спроса после завершения президентских выборов в США по отношению к России и российскому рынку. Никто за последние два дня на развивающемся рынке не выходил с размещениями. "Газпром", как всегда, выполнил свою роль корпоративного локомотива для российского рынка капитала, создав новый бенчмарк и атмосферу конструктива и позитива в отношении России", - сказал Шулаков.
По его словам, сделка прошла без премии к рынку, и это в условиях, когда процентные ставки на рынке резко подскочили. "К примеру, в Европе семилетние свопы на 18 базисных пунктов подскочили. Для самого "Газпрома" это самый низкий купон за все время размещений в евро или долларах", - отметил он.
По 20% размещенного выпуска купили инвесторы из России и Великобритании, треть пришлась на инвесторов из континентальной Европы, 12% - из Швейцарии, 5% - это Азия, что является беспрецедентным результатом для сделок в евро, сказал Шулаков.
"Половина сделки - это коммерческие банки, треть - управляющие фондами, достаточное большое участие ритейл банков и порядка 7-8% - участие суверенных фондов.
Общий спрос на бумаги существенно превысил объем размещения", - добавил он.